QUADRUM SOLUTIONS Erstgespräch

KI-Assistent für Steuerkanzleien

KI-Chatbot für Steuerberater und Steuerkanzleien

Der Assistent sitzt auf der Website Ihrer Steuerkanzlei und klärt bei jeder Anfrage zuerst, worum es geht: Buchhaltung, Lohn, Jahresabschluss, Gründung oder die private Steuererklärung. Passende Anfragen führt er zu Ihrem Kontaktformular.

Steuerliche Fragen beantwortet er nicht. Er ordnet anhand Ihrer typischen Mandate ein, ob Sie eine Anfrage in der Regel annehmen, und manche rufen dann gar nicht erst an.

Erstgespräch vereinbaren Für Wirtschaftsprüfer

Stand:

Assistent · Steuerkanzlei Musterantwortet automatisch, keine Rechtsberatung
  1. Assistent:

    Guten Tag. Ich sage Ihnen, ob die Kanzlei Anfragen wie Ihre in der Regel annimmt. Eine Steuerberatung gebe ich nicht. Worum geht es?

    Buchhaltung für mein Unternehmen Meine private Steuererklärung Etwas anderes
  2. Besucher:

    Buchhaltung für mein Unternehmen

  3. Assistent:

    Welche Rechtsform hat Ihr Unternehmen?

    Einzelunternehmen GmbH oder UG Noch in Gründung
  4. Besucher:

    GmbH oder UG

  5. Assistent:

    Solche Anfragen bearbeitet die Kanzlei in der Regel. Schildern Sie Ihr Anliegen bitte kurz über das Kontaktformular.

Beispiel mit einer erfundenen Kanzlei. Fragen, Ansprechpersonen und Antworten legen wir mit Ihnen fest.

Ihre Kapazität

Sie legen fest, welche Mandate gerade passen.

Nicht jede Steuerkanzlei nimmt jedes Mandat an. Manche nehmen zurzeit keine Privatmandate, andere keine Buchhaltung für Kleinstbetriebe.

Der Assistent kennt diese Grenzen und sagt sie freundlich, schon auf der Website. Manche rufen dann gar nicht erst an, und ändert sich Ihre Lage, genügt eine Nachricht an uns.

Abgrenzung

Was der Assistent für Ihre Kanzlei übernimmt.

Das übernimmt er

  • Er fragt nach Mandatsart, Rechtsform und Anlass.
  • Er ordnet anhand Ihrer typischen Mandate ein, ob Sie die Anfrage in der Regel annehmen, und führt passende zum Kontaktformular.
  • Er sagt ab, wenn Sie ein Mandat gerade nicht annehmen.
  • Er beantwortet Anfragen auch abends und am Wochenende, mitten in der Saison.

Das bleibt bei Ihnen

  • Jede steuerliche Auskunft und jede Einschätzung.
  • Die Entscheidung, ein Mandat anzunehmen.
  • Namen, Steuernummern und Unterlagen: Der Chat fragt keine persönlichen Daten ab, die kommen erst über Ihr Kontaktformular.

Wirtschaftsprüfer

Für Wirtschaftsprüfer: Prüfungsanfragen mit den richtigen Angaben.

Für Wirtschaftsprüfer richten wir den Assistenten auf Prüfungsanfragen aus. Er fragt nach Anlass, Rechtsform und Größe des Unternehmens und reicht die Anfrage mit diesen Angaben weiter.

So sehen Sie vor dem ersten Gespräch, ob es um eine Pflichtprüfung, eine freiwillige Prüfung oder eine Beratung geht. Kanzleien mit Steuerberatung und Prüfung bekommen beides in einem Assistenten.

Ablauf

So kommt der Assistent auf Ihre Website.

  1. 01

    Gespräch

    Wir klären, welche Mandate typisch für Sie sind und wo gerade kein Platz ist.

  2. 02

    Fragen und Antworten

    Wir schlagen die Klickfragen und Absagen vor. Sie lesen gegen und geben frei.

  3. 03

    Einbau und Betrieb

    Der Assistent kommt auf Ihre bestehende oder neue Website. Änderungen übernehmen wir auf Zuruf.

Wie eine Anfrage im Detail abläuft

Häufige Fragen

Was Kanzleien uns vorher fragen.

Was kann ein KI-Chatbot für Steuerberater?

Er klärt bei jeder Anfrage über die Website, worum es geht, ordnet anhand Ihrer typischen Mandate ein, ob Sie es in der Regel annehmen, und führt passende Anfragen zum Kontaktformular.

Gibt der Chatbot steuerliche Auskünfte?

Nein. Er klärt nur, worum es geht und ob Ihre Kanzlei solche Anfragen in der Regel annimmt. Steuerliche Fragen beantwortet er nicht.

Kann der Assistent einen Annahmestopp mitteilen?

Ja. Sie legen fest, welche Mandate Sie gerade annehmen. Für alle anderen gibt der Assistent eine freundliche Absage, und eine Änderung genügt per Nachricht an uns.

Eignet sich der Assistent auch für Wirtschaftsprüfer?

Ja. Er fragt dann nach Anlass, Rechtsform und Größe des Unternehmens und reicht Prüfungsanfragen mit diesen Angaben weiter.

Fragt der Chatbot Steuernummern oder Unterlagen ab?

Nein. Im Chat schildern Besucher nur ihr Anliegen, ohne persönliche Daten. Kontaktdaten und Unterlagen kommen erst über Ihr Kontaktformular.

Läuft der Assistent auf unserer bestehenden Website?

Ja. Er öffnet sich als eigenes Fenster und passt auf jede Website. Wir bauen ihn ein und übernehmen Farben und Schrift Ihrer Seite.

Kontakt

Lassen Sie uns über Ihre Kanzlei sprechen.

Unverbindliches Erstgespräch. Wir zeigen Ihnen an einem Beispiel, wie der Assistent Ihre Anfragen vorsortieren würde.

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